台新大中華基金八月份經理人報告
2014/9/17 下午 04:10:00 作者:高依暄
8月中採PMI指數為51.1%,較上月回落0.6個百分點,是自2010 年以來8月份當月指數最高的一年,顯示製造業景氣受季節性影響回落,但仍持續復甦。從12個分項指數來看,與上月相比,除產成品庫存指數和生產經營活動預期指數上升外,其它各項指數均呈回落。其中,生產、新訂單、採購量和原材料購進價格指數回落幅度較大,降幅均超過1個百分點;其餘新出口訂單、進口、原材料庫存、從業人員以及供應商配送時間等指數環比降幅均在1個百分點以內。結合當前的政策環境和宏觀資料,預期在地產下行壓力下,政策的前瞻性增強,未來力度將有所加大,穩增長政策將從貨幣、財政、地產、結構四個方面展開,整體經濟將保持穩定趨勢。
8月份經濟數據表現不佳,其示增長復甦的基礎尚不牢固,中國經濟仍面臨巨大的結構性挑戰,但市場早有預期。在經濟企穩回升的過程中,市場預期政策將有積極作為。隨著改革措施逐步推進並取得實質進展,投資者信心將獲得重塑,支撐市場進一步上行。
港股重點看好新型城鎮化與環境保護兩大主題投資,並關注國企改革與滬港通潛在受益標的。台股部份,半導體、Smart phone、及績優傳產股為佈局重點。
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