台新大中華基金三月份經理人報告
2015/4/21 下午 04:18:00 作者:高依暄
3月中採PMI指數為50.1%,較上月回升0.2個百分點。3月產出指數從2月的51.4反彈至52.1,推動PMI回升。3月新訂單指數則回落0.2個百分點至50.2,,可見3月PMI回升主要與春節後企業季節性回補庫存有關。3月中國內需水準無論從投資端還是消費端來看,增長都已現企穩跡象。整體來看,下周將陸續公佈的3月經濟資料將顯示景氣與前兩個月基本相當,中國經濟景氣企穩將有利於恒指風險偏好的回升。
隨著中國證監會允許不具QDII資格的公募基金可通過滬港通投資港股,加上中國保監會允許保險資金投資港股創業板,可望引導資金投資港股,刺激港股通的活躍度,有利於縮窄AH價差。
建議關注主題性投資題材,如一帶一路、大環保、醫療服務、國企改革等所對接的相關投資受惠股。在港股通資金流入的預期下,H股表現落後A股的板塊價差可望縮窄。台股部份,半導體及績優傳產股為佈局重點。
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