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永豐臺灣ESG永續優選基金七月份基金操作策略


2021/8/16 上午 10:00:00 作者:賴建亨
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【市場回顧與展望】7月加權指數下跌2.86%,收於17247.41點。外資7月持續站在賣方,7月賣超金額約1221億元,與5、6月賣超590億元與510億元相比有加大力道;7月外資賣超集中在金融、面板、航運等漲多類股,且同時引發內資獲利了結賣壓,加上7月內資行情集中在櫃買市場,使大盤以跌勢坐收。

目前台股產業輪動快速,半導體仍持續供需緊俏的態勢,雖然在手機、NB、PC等均有長短料缺貨與重複下單的情況發生,但在8吋和成熟製程產能稀缺短期難解,ASP有機會逐季改善下,將順勢帶動封測廠旺季效應,預期8月份電子產業將呈現上肥下瘦,擁有產能與成本轉嫁的產業較有競爭優勢。傳產部份在中國持續加大政策力道影響下,短線上可能較無表現。

【基金操作策略】7月基金淨值隨大盤下跌,主要原因為手上持股比較高的航運、工具機、鋼鐵等族群在7月出現拉回導致,而7月行情均以櫃買半導體為主流,對基金貢獻不大。8月份考量半導體仍呈現上肥下瘦,且金融股明年展望較佳,故已逐漸增加相關個股的持股比重。
 


‧相關基金:永豐臺灣ESG永續優選基金-I類型永豐臺灣ESG永續優選基金-年配型永豐臺灣ESG永續優選基金-累積型
‧相關連結:賴建亨

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