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First Trust納斯達克銀行業ETF〈FTXO〉
年報酬率比較表
2024 2023 2022 2021 2020
年化標準差 22.28 39.16 25.71 22.28 45.58
Beta 0.99 1.00 1.00 1.00 1.00
Sharpe Ratio 0.2943 0.0163 -0.2080 0.4713 -0.0210
Treynor Index 1.9062 0.1856 -1.5418 3.0288 -0.2769
Jensen Ratio -0.0354 -0.0650 -0.0366 -0.0665 -0.0455
Informaton Ratio 0.2091 -0.0807 -0.1775 0.1816 -0.1658

1.上圖表示所有同類型基金報酬率及標準差散佈圖。
2.在X Y圖上畫出同類型基金之平均報酬率與平均標準差。
3.第一象限(右上方)代表相對高風險高報酬的基金,適合可忍受較高波動度的積極型投資人;第二象限(左上方)的基金代表相對低風險高報酬的基金,最值得投資;第三象限(左下方)代表低風險低報酬的基金,適合保守投資人;第四象限(右下方)代表高風險低報酬的基金。

相關基金
名稱報酬率(%)
一日一週一個月三個月六個月一年今年以來三年
Proshares 放空S&P500指數SH.US
-0.84-0.99-4.85-14.56-3.34275.68-6.76276.78
摩根士丹利美國增長基金A(美元)
0.61-2.094.8226.6210.8959.9816.2289.68
摩根士丹利美國優勢基金A(美元)
0.37-1.034.4023.5911.8452.8018.6089.89
匯豐環球投資基金-經濟規模美國股票基金ID(已撤銷核備)(本基金之配息來源可能為本金)
0.30-0.442.843.856.3551.6026.9564.67
匯豐環球投資基金-經濟規模美國股票基金IC(已撤銷核備)(本基金之配息來源可能為本金)
0.30-0.442.843.856.3551.6026.9464.67

相關ETF
名稱報酬率(%)
一日一週一個月三個月六個月一年今年以來三年
SPDR標普保險業ETF
1.512.23-1.631.692.1113.503.0162.29
iShares美國金融服務ETF
1.142.456.7716.897.0729.3213.6975.96
iShares美國券商與交易所ETF
1.000.828.0828.7112.1941.7020.83102.59
Invesco KBW銀行業ETF
0.953.229.0827.787.6031.4615.8050.43
Davis精選金融類股主動型ETF
0.932.825.7916.9910.3827.5315.8675.63

附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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