回顧2020年初，柏瑞投信洞燭機先，把全球法人和華爾街最新的投資準則ESG，納入成為產品創新策略的元素，再把永續投資的概念轉化成為平易近人、淺顯好懂的語言，再結合朗朗上口的「用投資愛地球」標語，領先業界於2020年1月推出境內首檔ESG量化債券基金，令各界眼睛為之一亮。
這樣創新的ESG產品一推出就大受好評，獲得眾多投資人的青睞，儘管基金發行後就遇上疫情浩劫，但反而因為在疫情引發投資人ESG意識高漲的推波助瀾下，規模持續增加。
根據投信投顧公會的資料，柏瑞ESG量化債券基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)2020年1月底的規模為新台幣106億元，一年不到，截至2020年12月底的規模已經翻倍到244億元，成為境內最大投資等級債券基金*。
回想起當初開發這檔產品過程，柏瑞投信產品發展及投資顧問部副總林炳魁表示，憑藉著2017年成功發行特別股基金的經驗，把法人跟大戶的投資工具化繁為簡，成為適合一般人的基金，柏瑞不斷在思考，如何把法人觀點轉化成為可以在零售市場銷售的產品。於是2年前，看到柏瑞集團位於美國紐約的量化團隊，所獨家研發的量化策略令人印象深刻，因此想出在台灣建構量化債券產品的創新想法。
「但是，量化策略對投資人來說很複雜，我們又進一步思考要如何把最新的ESG投資趨勢，應用在量化策略上，於是在海內外產品開發團隊的腦力激盪下，把ESG因子和量化策略巧妙結合成一檔獨一無二的新產品，ESG量化債券基金就此誕生。」林炳魁說。
美國新政局 催化ESG投資大潮
事實證明，數字會說話，柏瑞不但眼光精準，能夠洞悉最新的ESG投資趨勢，還能夠為台灣投資人量身訂做出符合需求又具創意的新產品，接著在2020年11月推出的柏瑞ESG量化多重資產基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)，再度受到投資人和通路夥伴歡迎，也締造出柏瑞一年內發行兩檔ESG相關產品，且規模合計突破新台幣330億元的亮眼成績。
然而全球新冠疫情再度惡化，加上變種病毒攪局，投資人又該如何因應？柏瑞投信投資顧問部協理但漢遠表示，全球經濟成長依然面臨疫情的嚴峻考驗，景氣復甦現階段仍需要政策的呵護，美國聯準會(Fed)勢必不樂見太早升息，加上全球負殖利債券規模龐大，美國10年期公債殖利率近期雖然升破1%，但短期內預期仍不易於脫離區間走勢。
此外，美國新總統拜登走馬上任後，隨著執政團隊的優勢強化，未來美國政府料將在氣候變遷等永續議題上投入更多心力，可以預期ESG投資將進一步加速前進。如果想要參與景氣復甦及資金行情，且降低市場波動的干擾，防禦型保守配置仍不可或缺，可布局高信用評等的投資級債，例如ESG企業債，兼顧資產安全性及減緩利率風險。