生合初上櫃前現增312萬股案，每股暫訂56.5元、公開申購期間5/15~19

公開資訊觀測站重大訊息公告

(1295)生合-公告本公司股票初次上櫃前現金增資暫定承銷價相關事宜

1.事實發生日:114/05/07
2.公司名稱:生合生物科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:公告本公司股票初次上櫃前現金增資暫定承銷價格相關事宜
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
一、本公司為配合初次上櫃前公開承銷辦理現金增資，發行普通股3,120,000股，每股面額新台幣10元，總額新台幣31,200,000元，業經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心114年03月26日證櫃審字第1140001229號函申報生效在案。
二、本次現金增資發行新股依公司法第267條之規定，保留增資發行新股之15%計468,000股由本公司員工承購，其餘85%計2,652,000股依證券交易法第28條之1規定及本公司113年6月27日股東常會決議通過，原股東放棄發行新股之優先認購權，全數委由證券承銷商辦理上櫃前公開承銷。員工認購不足或放棄認購之部分，授權董事長洽特定人認購之；對外公開承銷認購不足部份，擬依「中華民國證券商業同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」規定辦理。
三、本次現金增資發行新股，同時以競價拍賣及公開申購方式辦理承銷。
競價拍賣最低承銷價格係以中華民國證券商業同業公會申報競價拍賣約定書前興櫃有成交之30個營業日其成交均價扣除無償配股(或減資除權)及除息後簡單算術平均數之七成為上限，暫訂為每股新台幣46.31元(競價拍賣底價)，依投標價格高者優先得標，每一得標人應依其得標價格認購；公開申購承銷價格則以各得標單之價格及其數量加權平均所得之價格為之，並以最低承銷價格之1.22倍為上限，故發行價格暫訂為每股新台幣56.5元溢價發行。
四、本次現金增資募集金額擬用於充實營運資金。
五、本次現金增資發行新股認股繳款期間：
(1)競價拍賣期間：114年05月12日至114年05月14日
(2)公開申購期間：114年05月15日至114年05月19日
(3)員工認股繳款日期：114年05月19日至114年05月21日
(4)競價拍賣扣款日期：114年05月21日
(5)公開申購扣款日期：114年05月20日
(6)特定人認股繳款日期：114年05月22日至114年05月23日
(7)增資基準日：114年05月23日
六、本次增資發行之新股採無實體發行，其權利義務與已發行普通股股份相同。