MoneyDJ新聞 2025-04-25 13:28:35 記者 周佩宇 報導
利基型記憶體IC廠商鈺創(5351)董事長盧超群(附圖)今(25)日指出，全球記憶體市場正在從谷底回升，雖然公司也正在分析這波需求究竟來自實際應用端還是提前備貨動能，但客戶需求自第二季起明顯復甦，仍審慎樂觀地預期第三季可延續向上趨勢，產業景氣將逐季好轉。不過他也示警，中國廠商正加速擴張低階DRAM產能，未來兩年市佔可能衝至四成，恐衝擊全球價格與產業結構。
他進一步指出，記憶體在AI系統中約佔50%比重，另外50%則是邏輯與軟體。無論是高頻寬記憶體（HBM）或通用型DRAM，市場潛力龐大。以近年表現突出的SK海力士為例，即因早期布局HBM而受惠於AI熱潮。盧超群強調，記憶體產業正處於重大轉型期，未來三到五年將是關鍵決勝階段，而公司也早有佈局，未來仍有機會掌握相關機會。
不過，在整體需求好轉的同時，供給面卻出現潛在變數。他指出，目前中國在DDR5以下記憶體的市佔已達20%，未來兩年可能拉升至40%，產能擴張速度驚人。三大原廠雖然不會完全退出DDR5以下的市場，但會透過策略性控制產能，以應對價格壓力。
他表示，中國這波新增產能並非正常循環，而是額外湧現的供給，對全球市場形成壓力。若未來產出持續放大，不排除全球將面臨記憶體價格新一輪修正風險。
盧超群指出，未來記憶體市場可能會出現配額制度，台灣也必須提早因應。他強調，台灣不應僅仰賴大規模量產模式，應強化產品差異化、製程創新與智財權布局，才能在新一輪記憶體競爭中站穩腳步。當部分國家以非專利方式大量複製記憶體產品時，勢必面臨國際市場與法規的壓力。台灣應以原創性與核心技術為基礎，維持在全球供應鏈中的價值地位，否則就必須接受關稅或其他出口限制，最終仍必須面對內部消化的問題。
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