百達投顧代理之百達-全球非投資等級債（基金之配息來源可能為本金）7月19日通過金管會核准募集銷售以及ESG審核，使得百達投顧總代理之百達系列基金累計共11檔獲ESG基金認可，成為全台境外ESG基金檔數最多的品牌之一。
百達-全球非投資等級債（基金之配息來源可能為本金）
百達投顧最新代理之百達-全球非投資等級債（基金之配息來源可能為本金）是台灣核備銷售境外第2檔投資於全球非投資等級債的ESG基金，其特色如採用《歐盟永續金融揭露規範》之第8條規範，透過正向傾斜法（positive tilt approach）尋求提倡永續特徵；投資範疇為全球非投資等級債券市場，在利率已走高下，該策略提供具有吸引力的風險報酬，同時推出月配息級別，為具定期領息需求的投資人提供多元選擇。
全台最多檔ESG基金公司
百達投顧總經理林秋瑾表示，瑞士百達專注於主題投資，因主題基金比一般基金更容易落實投資影響力，獲ESG認可的11檔基金投資策略類型有7檔為「影響力投資」，除在選股／債流程中執行排除政策、促進環境與社會共融外，還訂定出明確的永續目標、對基金持股積極行使股東投票權，並進一步與企業管理階層互動提供ESG實踐建議，以期為地球及社會帶來正面影響。
據晨星截至2022年第四季報告指出，瑞士百達資產管理旗下符合歐盟永續金融規範（SFDR）第９條（Ａrticle 9）之基金總規模為全球最大，市占約9%，可見永續投資理念深植瑞士百達DNA，未來將持續挖掘永續與責任投資商機，為國人帶來多元的ESG基金產品選擇。
全台獲准為ESG主題之境外基金截至7月19日共計78檔，其中百達系列基金共11檔，包括生物科技、健康、水資源、智慧城市、林木資源、能源轉型、環境機會、永續飲食、全球主題、Quest全球永續股票及全球非投資等級債。
表1：瑞士百達資產管理在台銷售11檔ESG基金
*百達-能源轉型（原名：百達-環保能源）資料來源：百達投顧整理
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本基金採用「反稀釋調整」機制，相關說明請詳閱基金公開說明書「擺動訂價機制」、「稀釋費」之章節。
投資人投資非投資等級債券基金不宜占其投資組合過高之比重。非投資等級債券基金適合能承擔較高風險且追求資產增值的成長型投資人。相對公債與投資級債券，非投資等級債券波動較高，投資人進場布局宜謹慎考量。由於非投資等級債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故本基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。本基金不適合無法承擔相關風險之投資人，投資人申購前宜考量個人風險承擔能力及資金可運用期間之長短。
收益型股票基金：基金投資之企業，其股息配發時間及金額將視個別企業之決定（如部份企業可能決定一年配發一到二次）。基金配息級別配息金額之決定，主要是透過對投資企業長期股利配發記錄之追蹤做未來一年內股利金額之預估，並在考量相關稅負及扣除相關成本費用後，始決定每月基金每單位之配息金額。
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百達-能源轉型、百達-機器人科技、百達-環境機會、百達-生物科技、百達-林木資源、百達-精選品牌、百達-美元中短期債券、百達-全球非投資等級債：基金配息前未先扣除應負擔之相關費用。
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