眾達-KY董事會決議擬辦理私募現增案，上限600萬股(補充)

公開資訊觀測站重大訊息公告

(4977)眾達-KY-本公司董事會決議擬以私募辦理現金增資(補充更新)

1.董事會決議日期:114/05/06
2.私募有價證券種類:普通股
3.私募對象及其與公司間關係:本次私募普通股之對象以符合證券交易法第43條之6及金融監督管理委員會112年9月12日金管證發字第1120383220號令規定之特定人為限。
目前尚無已洽定之應募人。
4.私募股數或張數:6,000仟股額度內
5.得私募額度:6,000仟股額度內，自股東會決議之日起一年內，預計分4次辦理。
6.私募價格訂定之依據及合理性:
(1)訂價方式依據：以定價日前一、三或五個營業日擇一計算普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價，或
定價日前三十個營業日普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價，以前二者之參考價計算價格較高者之八成訂定之。
(2)實際定價日及發行價格在前述原則下，依據證券交易法第 43 條之 6 及公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項之規定、日後洽特定人情形及視當時市場狀況，授權董事會決定之。
(3)本次私募普通股價格之訂定方式係遵循主管機關之相關規定辦理，其訂定方式應屬合理。
7.本次私募資金用途:預計將用於資本支出或充實營運資金等一項或多項用途。
8.不採用公開募集之理由:考量私募具有迅速簡便之特性，且私募有價證券於交付日起三年內不得自由轉讓之規定，將可確保公司與應募人間之長期關係；另透過董事會視公司營運實際需求辦理私募，亦將有效提高本公司籌資之機動性與靈活性。
9.獨立董事反對或保留意見:無。
10.實際定價日:俟股東會決議通過後授權董事會決定之。
11.參考價格:俟股東會決議通過後授權董事會決定之。
12.實際私募價格、轉換或認購價格:俟股東會決議通過後授權董事會決定之。
13.本次私募新股之權利義務:本公司私募之普通股於交付日起三年內，除依證券交易法第43條之8規定之轉讓對象外，不得自由轉讓。且於交付日起滿三年後，視當時狀況依相關法令規定，向主管機關申請補辦公開發行及掛牌交易。
14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。
15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。
16.附有轉換或認股者，於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對上市普通股股權比率之可能影響（上市普通股數A、A/已發行普通股):不適用。
17.前項預計上市普通股未達6000萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用。
18.其他應敘明事項:
(1)本次私募實際發行價格、發行股數、發行條件及辦法、計劃項目、募集金額、預定進度、預計可能產生之效益及其他未盡事宜，擬提請股東會於決議通過後，授權董事會審酌情勢並依據法令及主管機關規定及因應市場客觀環境作必要之變更，並辦理一切發行相關事宜。
(2)上述未盡事宜，於法令准許之範圍內授權董事長或董事長指定之人代表本公司簽署一切有關以私募發行普通股之契約及文件，並為本公司辦理一切有關私募方式發行普通股所需事宜。
其他補充：
1.本公司本次辦理私募案目前尚未洽定應募人，如未來洽定之應募人屬法人者，本公司將依規定註明相關事項，並將持續注意應募人之相關公告。
2.前次本公司原擬辦理之私募案，因考量經濟現況以及辦理期限將至，導致未能辦理及時洽定合適之策略性投資人；本次擬再提出私募案，係評估總體經濟後續發展，應更有利洽定國內或國際之策略性投資人，朝水平策略聯盟合作或上下游垂直整合，共同開發產品及市場，以強化本公司競爭優勢，達到公司穩定發展及永續經營之目的，因此擬繼續採用私募方式來募集資金。
3.本公司截至113年12月31日之現金及約當現金有新台幣(下同)1,022,422仟元，營業活動之現金流量為淨流入36,448仟元，前述金額預計支用於當前營運週轉金及配發113年現金股利等；此外，因應AI光通訊產業發展，本公司為研發新世代高階產品及技術，後續亦須足夠資金來支應營運週轉金。故此，需與擴大公司營運發展有助益之策略合作對象，共同開發產品與市場，而私募有價證券之轉讓限制，可確保公司與策略投資人間之長期合作關係，加強對公司經營之穩定，故本次私募有價證券用於資本支出及充實營運資金，有其必要性及合理性。
4.本次私募案將採發行普通股方式辦理，以發行上限6,000仟股計算，而本次私募普通股後所增加股本將佔私募後股本比重約為6.96%，以本次私募普通股交付日起一年內經營權不發生重大變動為原則，故本次引進之私募股數不致造成本公司經營權發生重大變動。另外，本次私募資金用途係因應公司長期發展所需充實之營運資金，預計除可強化公司財務結構、降低資金成本外，可提升公司之產業地位與長期競爭力，有利於股東權益。
註:本次修訂主係補充證券承銷商出具辦理私募必要性與合理性之評估意見書並擬更新私募專區內容後提本次股東常會決議。