博士旺預計私募423.6萬股案，每股29.0元、增資基準日6/12(更正)

公開資訊觀測站重大訊息公告

(3555)博士旺-公告本公司董事會決議通過113年度第1次私募普通股定價相關事宜(更正參考價格)

1.事實發生日:113/06/20
2.公司名稱:博士旺創新股份有限公司(原名為重鵬生技股份有限公司)
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用。
5.發生緣由:
(1)董事會決議日期:113/06/11
(2)私募有價證券種類:普通股
(3)私募對象及其與公司間關係:依證券交易法第四十三條之六及財政部證券暨期貨管理委員會91年6月13日(91)台財證一字第0910003455號函相關規定辦理。
(4)私募股數或張數:預計募集4,236,000股。
(5)得私募額度:依本公司於民國113年05月24日股東常會決議通過以私募發行普通股股數30,000,000股為上限在案。
(6)私募價格訂定之依據及合理性:
A.以定價日前1、3 或5 個營業日擇一計算普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價，或定價日前30 個營業日普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價，二基準計算價格較高者為參考價格，實際發行價格不得低於參考價格之八成。
B.本次私募普通股發行價格之訂定，以參考價格之八成為依據。
C.依上開規定，以本次董事會民國113年6月11日為私募之定價日，依前述訂價原則，本次私募普通股發行價格訂為新臺幣 29.0元，總發行金額為 122,844,000 元。
(7)本次私募資金用途:本次私募資金擬用於充實營運資金及償還銀行借款所需資金。
(8)不採用公開募集之理由:因私募方式具有籌資迅速簡便之時效性及私募普通股有限制轉讓之規定，較可確保長期合作關係，故本增資係以私募而非公開募集方式發行普通股有其必要性。
(9)獨立董事反對或保留意見:無。
(10)實際定價日:113/06/11
(11)參考價格:每股新台幣36.12元。
(12)實際私募價格、轉換或認購價格:每股新台幣29.0元。
(13)本次私募新股之權利義務:本次私募普通股除依證券交易法第四十三條之八規定之轉讓限制外，其權利義務與本公司已發行之普通股相同。於發行滿三年後，依規定補辦公開發行後，始得據以申請本次私募之普通股上市掛牌交易。
(14)附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。
(15)附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。
(16)附有轉換或認股者，於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對上櫃普通股股權比率之可能影響（上櫃普通股數A、A/已發行普通股）:不適用。
(17)前項預計上櫃普通股未達500萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)本次私募普通股之增資基準日為113年6月12日，股款繳納期間自113年6月11日至113年6月12日。
(2)本次私募普通股之發行條件、計劃項目及其他未盡事宜等，若因法令修正、主管機關規定、基於營運評估或客觀環境之影響須變更或修正時，董事會授權董事長全權處理之。另授權董事長簽署、商議一切有關本次私募普通股之契約及文件，並為本公司辦理一切有關私募普通股所需事宜。
(3)113/6/11發布重訊參考價格36.13更正為36.12