基金布局部分，9月基金投資比重80.91%，其中債券(含債券ETF)
73.14%、特別股4.92%、股票2.85%、投資市場以美國33.83%、英國17.84%、愛爾蘭7.71%為主。
操作策略部分，9月基金操作主要逢高賣出股票。在股票部分，9月金融股指數續漲，9/27達波段高點，9月賣出美銀行/保險/資本市場/交易所股、英保險股及法/比利時銀行股，9月股票持股水位因淨減碼較8月大幅降低；在特別股部分，9月維持原持有特別股不變；在債劵部分，9月賣出部分荷蘭金融債獲利了結，9月金融債價格上漲，帶動整體債券部位未實現含息報酬率較8月增加；在ETF部分，9月維持原持有ETF不變。9月操作逢高賣出股票部位，降低持股以減少基金淨值受市場波動影響。
投資展望部分，美9月FOMC會議降息2碼，帶動資金持續流入風險性資產，9月非農新增就業人數高於市場預期，市場下修對聯準會2024年剩餘降息幅度樂觀預期，9月MSCI世界金融股指數上漲1.15%、低於MSCI世界股票指數上漲1.83%，投資級美元金融債指數上漲1.60%，低於投資級美元公司債指數上漲1.77%，美10年債殖利率下跌12.2點。9月全球金融行業股債續漲，MSCI世界金融股指數預估殖利率3.02%，仍低於美國金融債券指數票息4.30%，考量投資風險下，金融股投資價值仍不及金融債，9月全球金融股指數未來12個月PBR評價已達+2倍標準差，指數評價處於3年來絕對高點，反映市場預估2025年全球金融股指數獲利年增5.03%，惟金融股追高風險仍高，9月美銀行業CDS小幅上揚、美CMBS
OAS下滑，市場對於金融風險疑慮因降息預期而降低。全球主要金融類股三大指數中，保險/資本市場指數PBR評價為3年來高點水準，10月金融股操作將逢低加碼低評價/高股利率金融股，金融債則維持高持債比。
