回顧台股7月走勢，上旬在AI概念股漲多之際，市場對科技股財測與展望觀望，加上聯準會7月將舉行利率會議等不確定因素，導致台股回檔修正。7月中旬，在美國公布6月CPI優於預期、市場樂觀看待升息將告終的氛圍下，激勵科技股再起漲勢，但隨後卻又被各大法說會的負面消息拖累，經歷第二波拉回修正，7月收在17,145點。展望後市，8月上半月變數較多，除了AI股漲多開始修正整理，還有營收、財報、法說等消息，盤勢可能較為震盪，面板、記憶體等低基期、第三季獲利有機會轉折的族群可能有較佳表現。短線上基金於AI 伺服器供應鏈比重會稍作減碼，觀察月底Nvidia法說後續效應再行優化投資組合。