富蘭克林資源 Franklin Resources
BEN
成立日期:1947年
上市日期:1971年
經營項目/產品:
該公司是美國的投資管理公司,提供個人,與機構型客戶適用的投資管理,與財富管理方案,服務項目包含固定收入、股權、多元資產、另類投資,及現金管理等資產類別管理與相關方案,以及個別管理賬戶、另類投資策畫、高淨值投資管理與信用、託管,和股東服務等金融服務。該公司與子公司群共同擁有 Franklin、Templeton、Benefit Street Partners以及Western資產管理公司等投資服務與產品品牌。
總公司位置及全球據點:
該公司總部位於美國加利福尼亞州聖馬刁。
同時於英國、荷蘭、巴黎、澳洲、中國、韓國,以及日本等地設有辦公室,在台灣,該公司則於台北設有辦公室。
競爭情況:
該公司競爭對手為其他大牌投資管理服務公司,如貝萊德、嘉信理財集團、先鋒領航、富達投資,以及摩根史坦利(大摩)等公司。
產業地位,銷售概況:
該公司是全球主要的投資管理公司之一,截止至2024年第三季度,該公司於四十二國共六十八座城市,設有辦公室,旗下資產管理規模(AUM)多達一兆六千多億美元。
依據業務項目來看,投資管理費用佔總營收80%,銷售與經銷收益佔16%,股東服務收費佔3%,其他收益佔約1%。
依據業務市場來看,美國佔總營收70%,歐洲、中東及非洲地區佔13%,亞太地區佔11%,其他地區佔6%。
產品銷售的主要客戶及管道:
該公司主要客戶為有投資需求的機構單位,及高淨值人士,透過位於各地的行銷專員,進行自家服務的推銷、行銷與發展業務,同時透過合作的仲介單位,協助推銷產品。
研發及投資的方向:
該公司透過收購的管道,擴大業務項目,與服務客群。
於2024年1月收購
Putnam全球投資公司,展望藉此擴展退休規劃領域的市場。