主題投資彰顯實力，績效亮眼橫跨三/五年期
全球最大的主題投資專家－瑞士百達資產管理，旗下「百達–能源轉型（基金之配息來源可能為本金）」榮獲2025年LSEG理柏台灣基金獎「主題股票－替代性能源」類別3年期與5年期大獎。此成就彰顯了百達應對永續議題及能源結構變革浪潮中的卓越策略佈局能力。
百達能源轉型策略佈局在開源、節流與新科技，其中開源著重於再生電力生成、節流聚焦綠建築與電動車等有利能源效率的產業發展、新科技則關注促進再生電力發展以及提高能源效率的促成科技。面對全球市場劇烈震盪，基金仍憑藉對產業深度的研究，在中長期展現相對穩健的表現。截至3月底，本基金二、三、五年期間績效表現位居同類型（晨星分類–替代能源）基金四分位排名的第一分位。
百達投顧指出，近期市場波動與評價修正反而創造了有吸引力的進場時點。風電與公用事業產業在防禦型資產中表現亮眼，突顯能源轉型相關資產具備在不確定環境中抗震與增長的潛力。展望未來，投資團隊認為能源轉型的長期趨勢將不受短期政策與政局變化影響。隨著製造業回流、人工智慧崛起與全球用電需求激增，加上老舊電網基礎設施面臨升級壓力，預期將帶動對乾淨能源與節能科技的投資。尤其在資料中心等高耗能產業快速成長的驅動下，乾淨能源與電力效率解決方案可望持續受惠，成為未來數年主題投資的重要方向。
本境外基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。本資料提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效，本基金投資風險請詳閱基金公開說明書或投資人須知。本資料所述之資料、建議或預測係百達投顧合理認定為可靠之消息來源，然百達投顧不保證其準確及完整性。以上意見、預估或預測可能隨時改變而不會事先通知。本資料引用的指數數據為資料供應商的財產，資料供應商免責聲明可在百達投顧網站(pictet.com/assetmanagement) 的「法規文件與資源庫」專區取得。有關基金應負擔之費用（含分銷費用）已揭露於基金之公開說明書或投資人須知中，投資人可至百達投顧網站，或至境外基金資訊觀測站(www.fundclear.com.tw) 查詢下載。投資人以非本基金計價幣別之貨幣換匯後申購本基金者，須自行承擔匯率變動之風險。本基金採用「反稀釋調整」機制，相關說明請詳閱基金公開說明書「擺動訂價機制」、「稀釋費」之章節。基金投資之企業，其股息配發時間及金額將視個別企業之決定（如部份企業可能決定一年配發一到二次）。基金配息級別配息金額之決定，主要是透過對投資企業長期股利配發記錄之追蹤做未來一年內股利金額之預估，決定每單位之配息金額。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付，任何涉及由本金支出的部分，可能導致原始投資金額減損。基金配息不代表基金實際報酬，且過去配息不代表未來配息；基金淨值可能因市場因素而上下波動。本基金配息級別得分派淨投資收益、已實現資本利得、未實現資本利得及資本，投資人應瞭解分派可能減少本基金淨值。總代理人備有本基金近十二個月內由本金支付之股利相關資料供投資人查閱，投資人得致電百達投顧(02) 6622-6600 或至百達投顧網站 (pictet.com/assetmanagement)下載。百達-能源轉型：基金配息前未先扣除應負擔之相關費用。有關基金之ESG 資訊，投資人應於申購前詳閱基金公開說明書或投資人須知所載之基金所有特色或目標等資訊。本基金其他ESG 資訊可參閱境外基金觀測站 ESG 基金專區(https://announce.fundclear.com.tw/MOPSFundWeb/ESG.jsp) 或百達投顧網站的「法規文件與資源庫」專區中「瑞士百達環境社會及治理(ESG)基金揭露資訊」查詢。風險報酬等級係依基金類型、投資區域或主要投資標的／產業，區分為RR1~RR5 五個風險報酬等級，等級愈高風險愈大。RR 係計算過去五年基金淨值波動度標準差，以標準差區間予以分類等級。此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險，無法涵蓋所有風險（如：基金計價幣別匯率風險、投資標的產業風險、信用風險、利率風險、流動性風險等），不宜作為投資唯一評估依據，投資人應充分評估本基金的投資風險，相關資料（如年化標準差、Alpha、Beta及 Sharpe 值等）可至中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會網站之「基金績效及評估指標查詢專區」(https://www.sitca.org.tw/index_pc.aspx)查詢。基金過去績效不是未來表現之保證或指標。基金績效不包括申購或贖回時的費用。四分位排名依據晨星計數所得，將同類型基金績效分為四等份比較，第一分位代表績效位於前25%。
百達-能源轉型為盧森堡註冊之開放公司型基金(SICAV UCITS)，目前管理費為 2.3%。投資人申購本基金係持有基金受益憑證，而非本資料提及之投資資產或標的。參考指標僅為比較之目的。該指標未考慮環境、社會和治理(ESG) 因素。 用於投資組合構成、風險監控、績效目標和績效衡量。
得獎資料來源： LSEG理柏台灣，截至2025/4/16，評審機構：LSEG理柏，評審區間：3年期、5年期，評審基金類別：「主題股票－替代性能源」類別
基金評比及得獎不代表基金未來績效表現。"
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