百達投顧配合金管會審核並推廣ESG發展目標，總代理之百達系列基金有９檔於本月６日通過審查，目前累計共10檔獲ESG基金核准。全台獲准為ESG主題之境外基金目前共計60檔，其中百達系列基金就占六分之一，包括生物科技、健康、水資源、智慧城市、林木資源、環保能源、環境機會、永續飲食、全球主題及Quest全球永續股票。百達投顧期望幫助推動金融永續發展，打造基金市場永續生態圈，展現對投資人長期負責的決心。
百達投顧總經理林秋瑾表示對此成果並不意外，因主題基金比一般基金更容易落實投資影響力，獲准之10檔基金投資策略類型也的確多為「影響力投資」，除在選股流程中執行排除政策、促進環境與社會共融外，還訂定出明確的永續目標、對基金持股積極行使股東投票權，並進一步與企業管理階層互動提供ESG實踐建議，以期為地球及社會帶來正面影響。上述十檔基金每年定期發布《永續影響力報告》或《永續報告》，充分揭露基金執行盡職治理中參與和投票的情況，並檢討執行成果。
百達投顧總經理林秋瑾表示，基金重視所投資企業的ESG表現成顯學其實有跡可循，具備良好治理制度的企業較能穩健營運，長線上股價表現突出的機會自然增加；且近年各國政府對能源轉型、減碳議題祭出前所未有的高額預算計畫帶動相關產業高速發展，營運項目對環境與社會帶來正貢獻的企業可直接受惠。
據晨星截至2022年6月底最新報告指出，瑞士百達資產管理旗下符合歐盟永續金融規範（SFDR）第９條（Ａrticle 9）之基金總規模為全球最大，市占達8.9%。且在台核備基金屬Article 9的檔數為全台之冠。可見永續投資理念深植瑞士百達DNA，未來將持續挖掘永續與責任投資商機，為國人帶來多元的ESG基金產品選擇。
表1：瑞士百達資產管理在台銷售10檔ESG基金
本境外基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
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收益型股票基金：基金投資之企業，其股息配發時間及金額將視個別企業之決定（如部份企業可能決定一年配發一到二次）。基金配息級別配息金額之決定，主要是透過對投資企業長期股利配發記錄之追蹤做未來一年內股利金額之預估，並在考量相關稅負及扣除相關成本費用後，始決定每月基金每單位之配息金額。
百達-環保能源、百達-機器人科技、百達-環境機會、百達-生物科技、百達-林木資源、百達-精選品牌：基金配息前未先扣除應負擔之相關費用。
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貨幣避險級別其成分基金之綜合結算貨幣會與該避險級別的貨幣進行對沖。投資組合內以非綜合結算貨幣計值之資產所引致的匯率風險，將仍然存在。
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