MoneyDJ新聞 2024-12-03 10:08:30 記者 鄭盈芷 報導
廣達(2382)執行副總暨雲達總經理楊麒令昨(2)日桃園智造雙軸分享會，表示輝達（Nvidia）GB200 AI伺服器明年Q1量產展望不變，並力挺AI伺服器成長趨勢，而近期AI伺服器相關零組件也紛紛給出相近的看法，除了伺服器導軌大廠川湖(2059)證實明年Q1 GB200將導入量產，機殼廠勤誠(8210)、晟銘電(3013)、迎廣(6117)也看好明年AI伺服器動能，並且看好水冷伺服器發展趨勢，而精密沖壓廠聯德控股-KY(4912)傳也接獲水冷機櫃量產訂單，至於物液位感測器大廠桓達(4549)也正式拿到伺服器水冷感測器訂單，預計12月開始出貨，而精密金屬加工廠六方科-KY(4569)先前也報喜，公司表示12月水冷快接頭零件將開始放量。
輝達GB200伺服器量產進度持續受到關注，零組件廠表示，從ODM廠規劃來看，先前大概就知道是近幾個月的事情，不過因為伺服器是客製化產品，且GB200又是首度導入水冷散熱，的確有些規格還持續調整，但不影響量產規劃。
對於一線大廠勤誠、川湖而言，隨著AI伺服器趨勢抬頭，客製化趨勢將提升其附加價值，而機殼廠晟銘電則長期與廣達維持緊密合作關係，市場看好，晟銘電在sidecar水冷機櫃加持下，明年營運成長將相當顯著，而聯德控股-KY近期也傳出已接獲水冷機櫃量產訂單。
迎廣則主要與國內伺服器品牌廠合作，公司已經建置完成水冷伺服器機殼產線，並且推出水冷伺服器標準品，公司則看好，隨著水冷趨勢成形，明年水冷伺服器貢獻將佔營收雙位數。
在新進的AI伺服器供應鏈方面，桓達經過一年多的耕耘，已獲得ODM大廠正式訂單，預計12月開始出貨，而公司目前也與數家大廠持續談合作中，桓達明(4)日將參加券商舉辦的投資論壇，預期法人將關注AI伺服器訂單進展。
精密金屬加工廠六方科-KY則看好Q4淡季不淡，而水冷快接頭已經於10月小量出貨，12月將放量，由於客戶訂單需求相當不錯，加上六方科-KY也接獲韓系大廠電子產品散熱元件訂單，預期明年散熱相關應用將佔營收比重雙位數。
(圖片來源:輝達)
