回顧2022上半年市場面臨諸多利空而波動劇烈，然而時至第三季，已看到股債市場落底反彈態勢，由於創新科技企業擁有較佳長期營收獲利契機，反映在過去20年科技非投資等級債券的長期平均違約率遠低於整體非投資等級債券，且去年全年更達到零違約狀態，加上當前科技非投資等級債券殖利率價值來到近5年相對高位，使該資產相對其他股債的風險報酬更為優異。日盛投信看好科技非投資等級債「長線夠利」，與國際重量級的投資顧問-盧米斯賽勒斯(Loomis,
Sayles & Company)聯手合作，推出全台首檔-聚焦「創新科技企業」的非投資等級債券基金-「日盛全球創新科技非投資等級債券基金」，預計於2022年10月3展開募集，保管銀行為上海商業銀行。
日盛投信表示，日盛全球創新科技非投資等級債券基金是全台第一檔涵蓋機器人、數位經濟、顛覆式創新等創新科技主題的非投資等級債券型基金。本基金以美國企業為主軸，聚焦最具前景的非投資等級債券，追求企業長期評等獲得調升的明日之星(Rising
Star)收益機會，將是投資人長線布局的好選擇。此外，本基金擁有國際重量級的投資顧問-盧米斯賽勒斯，其所屬法盛集團的總資產管理規模超過1兆美元，並具備近百年投資資歷，讓本基金投資策略再升級。
日盛投信指出，今年上半年面對俄烏戰爭，通膨升溫乃至於開啟了快速升息循環等事件時，非投資等級債市免不了波動修正。若以中長期角度來看，這樣的修正反倒是為投資帶來了優異的價值機會。回顧2010年迄今非投資等級債市四度遭遇市場利空事件(即包括歐債危機、美國舉債上限議題、上一波聯準會升息以及新冠疫情)，當下債券價格修正使殖利率皆大幅飆升至8.75%以上，然而若投資能掌握前述四度殖利率上升時機點進場投資、並持有一年，平均總報酬可高達20.3%。反觀今年非投資等級債殖利率於第二季觸及9%以上，加上升息進入尾聲，未來一年將是展現投資價值的好時機。
日盛投信分析，由於目前科技非投資等級債券殖利率來到近5年相對高位、具備優異的投資價值，因此展望未來一年，若美國通膨與升息情境如同當前市場狀態，則預估指數總報酬可望來到6%~7%區間，因此看好科技產業並追求收益投資人不妨把握布局良機。
【以下為投資警語】
*本基金經向金融監督管理委員會申報生效，惟不表示絕無風險。由於非投資等級債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故本基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。本基金不適合無法承擔相關風險之投資人，投資人投資以非投資等級債券為訴求之基金不宜佔其投資組合過高之比重。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。本基金適合尋求投資固定收益之潛在收益且能承受高風險之非保守型投資人。投資人因不同時間進場，將有不同之投資績效，過去績效亦不代表未來績效之保證。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效，本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。本基金得投資美國Rule
144A債券，該等債券屬私募性質，較可能發生流動性不足、財務訊息揭露不完整或因價格不透明導致波動性較大之風險，投資人須留意相關風險。本基金B類型及NB類型各計價類別受益權單位可分配收益採月配息機制，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動。本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用，基金的配息可能由基金的收益或本金中支付，任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損，投資人於申購時應謹慎考量。本基金配息組成項目，可於經理公司網站(http://www.jsfunds.com.tw/)查詢。投資遞延手續費NA或NB類型者，其手續費之收取將於買回時支付，且該費用將依持有期間而有所不同，其餘費用之計收與前收手續費類型完全相同，亦不加計分銷費用，請參閱本基金公開說明書【基金概況】玖、所列(二)受益人應負擔費用之項目及其計算、給付方式之說明。本基金非存款或保險，故無受存款保險、保險安定基金或其他相關保障機制之保障。本公司當盡力提供正確之資訊，所載資料均來自或本諸我們相信可靠之來源，但對其完整性、即時性和正確性不做任何擔保，如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或受僱人不負任何法律責任。投資人如欲進行投資，應自行判斷投資標的、投資風險，承擔投資損益結果，不應將本資料引為投資之唯一依據。本網站內容非經本公司同意請勿為任何重製、轉載、散布、改作等侵害智慧財產權或其他權利之行為。【日盛證券投資信託股份有限公司獨立經營管理】
