展望二月，分析Deepseek事件對AI產業看法仍為正面，預估更多推論模型與邊緣運算將推出，企業可用較低成本的AI獲利，惟降低AI成本與新應用將為選股重點；而美國加稅為預期中，仍需觀察實際執行幅度與時間，選股重點朝向具產業競爭力且有能力轉嫁於商品價格者。台股產業配置上轉以AI新供應鏈為核心，另包括ASIC晶片衍生新需求；如:晶圓代工、矽智財、EMS/ODM、散熱模組、PCB/CCL、高速傳輸等，搭配光通訊及其他低基期產業但具成長題材的個股並擇時擇優布局，同時在今年企業獲利仍看增的預期下，投資操作仍以偏多為主。