道富銀行 State Street
STT
成立日期:該公司最早可追溯至成立於1792年的Union Bank,現今的道富公司則是於1961年由十三家銀行合併而成。
經營項目/產品:
該公司是美國的金融服務公司,專門服務機構型投資人,提供客戶所需的投資相關服務。該公司旗下主要的銀行服務子公司分別為State Street Bank,與Trust Company兩公司,業務範圍涵蓋美國、加拿大、拉丁美洲、歐洲、中東與亞洲地區。
旗下業務分成兩大項目,分別為:
投資服務
透過State Street投資服務、State Street全球市場、State Street Alpha,以及State Street數位等品牌,提供共同基金、證券共同基金,以及其他投資池、企業與大眾退休計畫、保險公司、投資管理人、基金會等客戶適用的投資服務,協助這些大型機構型投資者執行全球金融交易。該公司作為客戶的信託與託管銀行,輔助客戶有效率地進行證券交易,及相關支付的清算、交割與成交作業。產品包含後勤辦公室產品,如託管、會計、監理申報、投資者服務、績效與分析;中間辦公室產品,如銀行同業拆息(IBOR)、交易管理、貸款、現金、衍伸品與擔保品服務、記錄管理、客戶報告與投資分析;外匯、證券經紀與其他交易服務、存款與短期投資、託管產品、貸款與融資租賃、投資管理人與另類投資管理人業務外包、風險與合規分析,以及金融資訊管理等產品及服務。該公司的Charles River投資管理解決方案,也是納入此項目運作,Charles River協助客戶自動化、簡化機構型跨資產類別投資過程,同時提供組合管理、交易與交易後風險分析等服務。
投資管理
透過旗下道富環球顧問公司,提供客戶各式投資管理策略與產品,業務範圍涵蓋證券、固定收益,與現金資產,產品則包含多元資產策略、另類投資策略、指數化,與量化等產品。
總公司位置及全球據點:
該公司總部位於美國麻薩諸塞州波士頓。
同時於加拿大、英國、澳洲、德國、日本、新加坡、韓國、中國,以及印度等地設有辦公室,在台灣,該公司則於台北市設有辦公室。
競爭情況:
該公司競爭對象為其他大牌金融服務公司,如貝萊德、摩根史坦利(大摩)、摩根大通(小摩)、高盛、紐約梅隆銀行、美國銀行,以及景順等公司。
產業地位,銷售概況:
該公司是全球最大的金融服務公司之一,業務觸及一百多個地區,截止至2023年,旗下託管與行政管理資產(AUC/A)涵蓋41兆8100億美元,資產管理規模(AUM)涵蓋4兆1300億美元。
產品銷售的主要客戶及管道:
該公司主要客戶為有使用投資服務需求的公司、單位,如資產管理人及所有人、辦公機構、中央銀行,以及保險公司等族群,該公司透過位於各地的實體據點,直接服務客戶。
研發及投資的方向:
該公司透過收購,或擴展自家業務等管道,擴大業務範圍,與服務客群。
基於持續轉型和生產力計劃,該公司於2023年第4季度,完成第一家印度營運合資企業的整合;隨之,又宣布計劃完全擁有印度第二家營運合資企業,預計於2024年完成整合,進一步精進我們在印度的營運模式。