泰國2025~2027年化學肥料產業之國內需求每年估成長2~3%

2025-2027年泰國化學肥料產業展望

2024年概況
2024年前9個月化肥銷量成長，主要原因是：(i)耕地作物平均價格年增14.0%，其中稻米年增4.9%，甘蔗年增28.7%(均為肥料用量大的作物)；(ii)國內化肥價格下跌，與尿素(年減5.2%)及氯化鉀(年減25.6%)價格走勢一致；(iii)政府對該產業的援助有助於降低農民的成本。然而，2024年初的乾旱導致平均產量同比減少4.5%，這對需求產生不利影響，但全年需要施肥種植的作物(如油棕、橡膠與果樹)將在第4季增加需求。因此，預計2024年全年化肥總銷量將同比增長2.4%至565萬公噸。2024年前9個月的市場概況簡述如下：

2024年前9個月，單質肥料進口量(占肥料進口總量的66.0%)與混合肥料進口量(占進口總量的34.0%)共計540萬公噸，年增32.2%，總採購成本為790億泰銖(年增26.1%)。泰國市場的進口量顯著成長，包括來自沙烏地阿拉伯(進口量占20.6%，年增28.8%)、中國(進口量占16.5%，年增32.5%)與俄羅斯(進口量占12.0%，年增76.9%）。繼這一增長之後，進口量將在第4季放緩，但預計2024年全年進口量將同比成長16.5%，達到600萬公噸的歷史新高。

出口量年增6.5%至41萬公噸(占國內總產量的5.0%)，營收達6,700億泰銖(年減0.9%)。增幅最大的是柬埔寨(占出口量的44.6%，年增32.3%)及寮國(占出口量的33.4%，年增29.9%)。預計第4季進口量略有下降，2024年全年進口量應達52萬公噸，較2023年增加6.0%。

由於全球市場價格普遍走軟，進口成本較2023年同期下滑4.6%。因此，單質肥料與混合肥料的進口平均價格分別為每公噸12,495泰銖(年減9.6%)及每公噸19,023泰銖(年減0.7%)，再加上泰國政府採取措施降低農民生產成本，批發與零售價格的下跌速度快於生產成本的下降速度。因此，單質肥料平均零售價格為18,796泰銖/公噸(年減18.1%)，混合肥料平均零售價格為20,036泰銖/公噸(年減13.0%)。

2025-2027年展望
國內需求預計每年將成長2.0-3.0%，這得益於：(i)經濟成長對購買力的正面影響；(ii)農產品(特別是農作物)價格將維持高位，鼓勵農民擴大種植面積。此外，「反聖嬰現象」(La Niña)的出現將擴大水資源獲取管道，有助於提高水稻、橡膠與油棕等主要作物的年產量，這些作物占國內化肥消費量的80%。

肥料商將傾向於擴展其分銷管道，因為他們希望擴大其收入基礎並使其更具彈性。這將包括透過提供客製化肥料混合物來增加其產品的價值、利用線上管道接觸新客戶、擴展到柬埔寨、寮國、緬甸及越南(CLMV)等國家市場，以及更好地利用技術，例如透過使用物聯網感測器來測量土壤濕度或實現肥料混合自動化。(資料來源：經濟部國際貿易署)