蘋果＞艾克森＋英特爾，基金持股達恐怖平衡狀態？

精實新聞 2012-03-27 13:20:35 記者 賴宏昌 報導

美國基金經理人的蘋果(Apple Icn.)持股水位已經達到恐怖平衡的狀態嗎？如果蘋果盈餘成長不如預期，不會出現多殺多？蘋果26日上漲1.83%，收606.98美元，創歷史收盤新高；總市值達5,659.3億美元，比艾克森美孚石油公司(市值第二高；4,101.9億美元)加英特爾(1,408.4億美元)還要多。

Thomson Reuters 26日報導，晨星(Morningstar)統計顯示，蘋果股票價值佔總投資組合資產9%以上的美國共同基金共有46檔。這項統計並不包括那些所謂的科技基金。晨星分析師Dan Culloton指出，一般來說比重在5%的持股算得上是重壓。蘋果股票目前在標準普爾500指數、羅素1千成長指數的比重分別為4.2%、7.6%。

Reuters調查顯示，目前有46位分析師給予蘋果偏多(「Buy」或「Outperform」)投資評等；5位給觀望(「Hold」)評等；「Underperform」、「Sell」各有一位。

彭博社3月8日報導，花旗集團(Citigroup Inc.)美國證券策略分析師Tobias Levkovich發表研究報告指出，蘋果在2011年第4季取代富國銀行(Wells Fargo & Co.)成為最受美國前50大共同基金喜愛的核心(前十大)持股。

MarketWatch 2月14日報導，標準普爾(S&P)分析師Howard Silverblatt指出，標準普爾500指數市值最小企業Titanium Metals如果有一天股價大漲一倍，而當天蘋果股價下跌0.3%(其他498檔股價收平盤)，那麼標普500最後還是會以下跌作收。換言之，對於一個投資組合當中完全沒有蘋果股票的基金經理人來說，他必須做出許多正確的買進決策才有機會讓淨值表現跟上指數。
 
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